Notare jetzt direkt aus Kontakten auswählbar
Mit dem neuesten TeamProQ-Update wird der Vertragsprozess im Verkaufsmodul weiter optimiert. Ab sofort können Notare direkt aus den hinterlegten Kontakten ausgewählt werden, sobald ein Notartermin im Vertrag eingetragen wird.
In den Kontaktdetails kann nun einfach definiert werden: „Kontakt ist: Notar“. Alle entsprechend gekennzeichneten Kontakte stehen anschließend automatisch bei der Vertragsbearbeitung zur Verfügung.
Die neue Funktion erleichtert insbesondere die Verwaltung von Notarterminen nach bestätigten Reservierungen und sorgt für einen schnelleren, übersichtlicheren und strukturierteren Ablauf bei der Vertragserstellung. Gleichzeitig werden doppelte Eingaben reduziert und Notardaten zentral an einer Stelle gepflegt.
Gerade bei größeren Vertriebsteams oder mehreren parallel laufenden Projekten sorgt die zentrale Verwaltung der Notarkontakte für mehr Effizienz und eine deutlich bessere Datenqualität innerhalb des Systems.
Wie erstelle ich einen neuen Kontakt?
Um einen neuen Kontakt als Notar in TeamProQ anzulegen:
- Öffnen Sie das Kontaktmodul und klicken Sie auf den Plus-Button. Wählen Sie anschließend „Neue Person“ bzw. „Neue Firma“ aus.
- Ergänzen Sie mindestens die notwendigen Pflichtfelder und wählen Sie bei „Kontakt ist:“ die Kategorie „Notar“ aus. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
- Der entsprechende Kontakt wurde nun erstellt und ist in der Übersicht bzw. unter dem entsprechenden Buchstaben zu finden. Gleichzeitig ist der Kontakt automatisch als Notar hinterlegt und kann künftig direkt im Vertragsprozess ausgewählt werden.
Weitere Informationen im Supportcenter
In unserem Supportcenter finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Anwendung TeamProQ. Die Inhalte sind übersichtlich nach Modulen und Themenbereichen strukturiert, sodass Sie schnell die passenden Informationen zu Funktionen, Prozessen und Anwendungen finden.
Neben Schritt-für-Schritt-Anleitungen stehen Ihnen dort auch hilfreiche Tipps zur täglichen Arbeit mit TeamProQ sowie Informationen zu neuen Funktionen und Updates zur Verfügung.
